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      俄羅斯推進天然氣市場化定價展望

      來源: 能源情報  發布日期:2016-08-15 11:04:49

      俄羅斯曾是全球最大天然氣生產國,但自從美國頁巖氣大放異彩后,“王冠”已經易位。根據BP的《世界能源統計》顯示,如果將美國2014年的原油與天然氣產量合并計算,則其已超越俄羅斯。但俄羅斯的天然氣生產與出口實力仍不容小覷,目前俄羅斯國內市場年均天然氣銷量為3500億立方米,是全球最大的天然氣市場之一,2015年天然氣在其一次能源消費總量中占比已超過50%。雖然國內市場繁榮依舊,天然氣生意也“蒸蒸日上”,但定價機制過于僵化還是影響了市場發展。政府希望實現天然氣市場化定價,既能使油氣企業獲得合理商業投資回報,又能使消費者以合理價格獲得所需天然氣。

      現行定價以政府管制為主

      天然氣市場組成

      俄羅斯國內市場年均天然氣銷量為3500億立方米,是全球最大的天然氣市場之一;天然氣在其能源消費領域的地位舉足輕重,2015年在一次能源消費總量中占比已超過50%。

      從供給角度看,俄羅斯天然氣工業公司是國內最大的天然氣生產商,其在國內的天然氣銷量約占市場總量的2/3。除俄氣外,諾瓦泰克和俄羅斯石油公司是該國另外兩家重要的天然氣生產商。此外,盡管魯克石油等公司也有部分天然氣生產和銷售業務,但規模相對較小。

      從需求角度看,俄羅斯天然氣需求包括發電用氣、居民用氣、工業用氣和其他領域。其中,發電用氣占俄羅斯天然氣消費比例最大,近年來達到國內天然氣消費總量的42%~45%。

      現行定價機制

      俄羅斯現行天然氣銷售定價主要采取政府管制價格與非管制價格相結合的方式。

      從價格形成的角度看,政府管制價格通常是指政府對天然氣銷售價格的約束,每年7月發布,2015年前由聯邦稅務服務部門負責制定,2015年后由聯邦反壟斷服務部門負責制定。價格主要分為工業用氣管制價格和居民用氣管制價格,居民用氣管制價格一般低于工業用氣管制價格20%左右。在此價格基礎上,根據天然氣通過聯合配送管道系統從主要產區NPT地區輸送至不同地區的運費差異,俄羅斯國內又形成了60多個地區性天然氣門站管制價格。

      非政府管制價格是指除政府管制價格外的其他天然氣銷售價格,其中大部分價格由天然氣終端銷售企業與相關石油公司協議決定,往往參照政府管制價格制定,且一般低于政府管制價格。此外,當前還有一部分非政府管制價格通過圣彼得堡國際商品交易市場上的天然氣自由交易價格集成確定。

      另外,從天然氣生產企業角度看,盡管俄氣占該國天然氣銷售最大的市場份額,但產出的天然氣幾乎全部按照政府管制價格對外銷售,特別是在其所承擔的保障俄羅斯居民用氣領域;諾瓦泰克和俄羅斯石油的天然氣銷售價格則相對寬松,既可以按照政府管制價格對外銷售,又可以采用與用氣客戶自由議價等方式出售天然氣。

      市場化定價的挑戰與未來

      盡管俄羅斯國內天然氣市場消費規模巨大且消費群體眾多,政府也已初步依托圣彼得堡國際商品交易市場搭建起市場化交易平臺,但該國天然氣市場化定價機制的形成仍面臨挑戰。

      挑 戰

      一是天然氣供給壟斷的挑戰。從全球范圍看,美國是天然氣市場化程度最高的國家之一,其上游天然氣供給有超過6000家規模不同的油氣公司。與之相比,俄羅斯天然氣市場主要由俄氣、諾瓦泰克和俄羅斯石油三家公司負責供氣,氣源過于集中。

      根據市場經濟學原理,在國內天然氣供給相對充足或供大于求的市場環境下,俄羅斯眾多的天然氣消費群體能在客觀上基本滿足市場化定價的要求;但在國內天然氣供給相對緊張或供小于求的市場環境下,俄羅斯天然氣市場可能形成“賣方市場”,即三大天然氣供應商控制定價權,極可能形成壟斷。此外,俄氣和俄羅斯石油都是國有公司,俄羅斯政府是它們的控股股東,因此兩家公司都承擔了巨大的社會責任和非市場化義務,也不利于俄羅斯天然氣市場化定價機制的形成。

      二是天然氣輸送基礎設施壟斷的挑戰。俄氣是俄羅斯唯一的天然氣輸送管網運營商,既負責運營由全長約17萬公里的高壓輸氣主干管道組成的統一天然氣輸送系統,又負責運營由全長約75萬公里的中壓和低壓輸氣管道組成的支線管網及城市燃氣管網。無論是俄氣還是諾瓦泰克和俄羅斯石油,在使用上述管網系統輸送天然氣時,都要支付一筆由政府管制定價的輸送費用,其中80%為天然氣管網使用費,20%為運費。由于俄氣與其他天然氣供應商在市場上存在競爭關系,其壟斷了俄羅斯境內的管道系統無疑將使所謂的“自由市場”大打折扣。

      三是社會穩定的挑戰。俄羅斯國內市場對天然氣的需求巨大,2015年該國近2/3的天然氣產量用于國內消費,天然氣作為最主要的一次能源,影響覆蓋發電、工業和居民用氣等眾多領域。俄羅斯是全球天然氣資源最豐富的國家之一,政府長期將國內天然氣銷售價格控制在相對較低的水平,作為一項重要福利滿足國內工業及居民用戶需求。2015年,俄羅斯天然氣政府管制價格僅為3641盧布/千立方米(約合56.2美元/千立方米),遠低于國際市場價格。一旦天然氣實施市場化定價,氣價參照國際市場價格必將出現大幅上漲,將降低工業企業的盈利能力與市場競爭力,也將迫使居民承擔更多能源支出,或將影響社會穩定。

      未 來

      首先,要提高非政府管制價格天然氣銷售比例。從近年來俄羅斯市場的發展趨勢看,由于經濟復蘇遲緩和西方制裁等因素,該國包括石油、電力和金融等企業普遍實施“私有化”,唯獨天然氣行業“國有化”趨勢不斷增強。因此,俄羅斯政府改變現有發展戰略、完全放開天然氣上游壟斷格局的可能性極小。但為了早日實現天然氣的市場化定價,其將不斷提高非政府管制價格天然氣的銷售比例,不斷擴大天然氣自由交易的市場規模。

      其次,加快中游基礎設施獨立運營步伐。盡管當前由俄氣控制的管道設施允許其他天然氣公司無條件接入,但受政府管制的管道輸送價格,以及俄氣既是市場競爭對手,又是天然氣管輸運營商的角色,仍是該國實現天然氣市場化定價的障礙。根據美國天然氣完全市場化的經驗,只有實現中游基礎設施完全獨立,才能使上游天然氣供給企業按照市場化的規則與中游管輸運營公司和下游消費群體進行議價,真正實現天然氣的市場化定價。因此,預計俄羅斯政府將分兩步加快中游基礎設施獨立運營的步伐:第一步,加強對俄氣運營全國管輸系統的監管,盡可能實現管輸數據和輸送成本的透明化;第二步,逐步從俄氣分離天然氣管網運營業務,成立多個獨立運營的天然氣管輸服務公司,最終實現該國天然氣中游企業的市場化。

      再次,政府將繼續補貼居民用氣。從俄羅斯氣價走勢看,隨著市場化進程的加快,國內氣價將普遍提高;因此,預計俄羅斯政府未來將在市場化定價的基礎上,對居民用氣進行適當補貼。一方面,居民用氣是事關民生的重要資源,居民多年來已形成在低氣價水平消費的習慣,大幅提高民用氣價不利于社會穩定;另一方面,居民用氣在俄羅斯天然氣消費市場所占比例相對較小,政府有能力在天然氣市場化定價的基礎上補貼居民用氣。

      最后,國內天然氣與出口天然氣的價差將逐漸縮小。從當前國際天然氣市場的發展趨勢看,美國頁巖氣產量的迅猛增長導致國際天然氣市場供應日趨寬松,2015年氣價普遍出現下降趨勢,客觀上縮小了俄羅斯出口天然氣與國內天然氣的價差。但即使不考慮國際市場當前的價格變動,如果俄羅斯天然氣市場化進程持續加快,其國內氣價必將與出口氣價互為參照、互相影響,且價格在自由市場上的傳導機制將導致兩者差距逐漸縮小。

      長期以來,建立天然氣市場化定價機制都是俄羅斯政府的核心優先發展戰略。政府希望通過實現天然氣市場化定價,一方面滿足油氣企業獲得合理商業投資回報的意愿,另一方面也使消費者能以公平的價格獲得所需的天然氣資源。

      市場化定價“正在進行時”

      制定市場化“三步走”戰略

      為實現這一目標,俄羅斯政府制定了天然氣市場化的“三步走”戰略:第一步,在過去政府管制價格的基礎上,逐步擴大非政府管制價格的天然氣銷售比例,同時不斷夯實天然氣市場化定價的市場基礎;第二步,搭建市場化的交易平臺,使該平臺的自由交易價格的集成定價逐步替代政府管制價格,成為非政府管制價格的參考;第三步,在市場條件成熟后,全面實施國內天然氣交易市場化定價。目前,第一步戰略已取得較大進展,第二步戰略的交易平臺已通過圣彼得堡國際商品交易市場搭建完成。

      夯實市場化定價的市場基礎

      截至2015年底,俄羅斯政府已從三方面著手夯實國內天然氣市場化定價的市場基礎。

      首先,提高國內天然氣銷售的政府管制價格。由于俄羅斯天然氣資源豐富,且政府長期將能源消費作為國民福利的一部分加以補貼,該國天然氣生產經營由俄氣等國有公司承擔,銷售價格相對較低,無法真實反映天然氣市場上的供需關系,很難刺激企業主動增加在國內天然氣領域投資的意愿。因此,2006年起,俄羅斯政府逐年提高國內天然氣銷售的政府管制價格,計劃逐漸縮小其與售價較高的對外出口天然氣的差距。俄羅斯聯邦反壟斷服務部門披露的數據顯示,2006~2015年,俄羅斯國內天然氣銷售的政府管制價格大幅上漲340%,而在此期間國內通貨膨脹水平僅上漲了140%

      其次,推進全國范圍內的“氣化”工程。在逐年提高國內天然氣銷售的政府管制價格的基礎上,俄羅斯政府及俄氣加大了對偏遠地區的基礎設施配套投資力度,將聯合配送管道系統延伸至國內大部分區域,支持“氣化”工程。2005~2015年,俄羅斯國內“氣化”比例由53%上升至65%,為該國進一步擴大國內天然氣消費市場規模奠定了基礎。

      再次,促進國內天然氣供給多元化。近年來,在政府的支持下,諾瓦泰克、俄羅斯石油和魯克石油等按照非政府管制價格銷售天然氣的油氣公司相關業務發展迅速,市場份額逐年擴大。其中,諾瓦泰克2015年天然氣銷量為625億立方米,94%以上的天然氣直接銷售給終端客戶,單位平均銷售價格高于政府管制價格。車里雅賓斯克地區是諾瓦泰克最大的天然氣區域銷售市場,此外,該公司也將部分天然氣銷往莫斯科、斯維爾德洛夫斯克州和亞馬爾-涅涅茨自治區等地區。俄羅斯石油2015年天然氣銷量為580億立方米,銷售范圍包括烏拉爾地區和西西伯利亞的部分工業用氣客戶,俄羅斯鋁業、高爾基汽車集團和俄羅斯耶弗拉茲集團等也與俄羅斯石油建立了良好的天然氣交易合作關系。

      搭建市場化交易平臺

      2006年起,俄羅斯政府已嘗試搭建天然氣市場化交易平臺。2006~2008年,俄羅斯政府建立了一個電子交易平臺進行天然氣市場化交易試點。2008年,俄氣利用該平臺銷售天然氣31億立方米,諾瓦泰克和俄羅斯石油等則利用該平臺銷售天然氣近30億立方米,平均銷售價格高于當年俄羅斯政府管制價格約30%。該電子交易平臺2009年受全球金融危機影響已關閉。

      2014年10月,俄羅斯天然氣作為交易品種在圣彼得堡國際商品交易市場上線,初步實現了部分天然氣的市場化定價。根據政府規定,俄氣可在該交易市場上按市場化定價而非政府管制價格銷售天然氣175億立方米,但此外其他天然氣銷售仍需按照政府管制價格執行;諾瓦泰克、俄羅斯石油和魯克石油等天然氣供應商總共可在該交易市場按照市場化價格銷售175億立方米天然氣,且其他天然氣銷售既可以按照政府管制價格執行,又可以按照市場化定價和其他議價方式執行。從天然氣在圣彼得堡國際商品交易市場上線后的表現看,場內交易日趨活躍,越來越多的交易者參與到對天然氣合約的買賣活動中,為未來俄羅斯天然氣實現市場化定價奠定了基礎。

      對中國天然氣市場發展的啟示

      從俄羅斯天然氣市場化定價的進展和美國的經驗看,大力發展天然氣市場、逐步實現天然氣市場化定價,首先要有一定規模的天然氣市場。中國應從供需兩方面努力擴大天然氣市場規模。

      擴大天然氣市場規模

      在供給方面,雖然在國土資源部頁巖氣的兩輪招標活動中,各類非油氣企業獲得的上游區塊目前未取得實質性突破,但已邁出國內天然氣供給多元化改革的重要一步,未來國家應進一步加大對天然氣上游供給企業的多元化扶植力度。

      在需求方面,首先,工業用氣增長低于預期與天然氣市場化定價沒有相互影響,對中國天然氣市場規模擴大的阻礙較大。這既需要國家進一步加快優化現有定價機制,又需要出臺其他措施促進工業用氣增長。其次,居民用氣仍有較大增長潛力,應及時總結并推廣“氣化南疆”等民生示范項目的成果,進一步擴大居民用氣規模。再次,交通領域的燃料清潔化也為天然氣市場規模的擴大提供了機遇,應盡快出臺配套行業標準、安全標準及其他相關法規予以鼓勵和規范。

      加快中游市場化步伐

      從俄羅斯天然氣市場化定價面臨的問題可以認識到,中國天然氣市場發展必須實行“網運分離”,應成立一家獨立的、股權多元化的天然氣管網公司。

      管道公司不再從事天然氣交易業務,并向所有用戶開放。國內生產的常規天然氣、非常規天然氣和進口天然氣都可以無條件接入輸送管網;同時,液化天然氣(LNG)接收站、儲氣庫等相關設施也允許非國有企業修建和參股,實現天然氣基礎設施的市場化運營。

      建立天然氣市場化定價機制

      長期以來,中國氣價由政府推動而非市場自發,導致天然氣無法回歸其能源商品的屬性。因此,中國天然氣市場化定價的核心是建立市場發現價格的機制,在堅持“節約、清潔、安全”的戰略方針下,形成統一、開放、有序的現代天然氣市場定價體系。

      國際能源署(IEA)就天然氣市場化發展曾指出要經歷三個必經階段:首先是行業壟斷階段;其次是壟斷的逐漸解除階段,管網的輸送和銷售功能分離,放開第三方準入,終端用戶和上游供應商可自由對接;再次是實行全面市場化,價格由市場發現,政府僅制定管輸價格,產業鏈各環節均由大量獨立企業自由交易。

      這三個必經階段也是中國天然氣市場有序推進市場化定價的必由之路。事實上,政府已采取多項措施推動天然氣市場化定價。2015年4月1日起實施的《理順非居民用天然氣價格的通知》規定,將存量氣和增量氣價格實行并軌,結束了雙軌制,進一步削弱了天然氣定價機制中的計劃經濟色彩,使未來氣價市場化改革更易操作。

      審慎確定中俄天然氣交易價

      目前,中俄天然氣合作中的東線協議已簽署,俄羅斯每年將向中國輸氣380億立方米;西線合作的談判也在進行中,如果達成交易,預計俄羅斯每年向中國輸氣將達到680億立方米。單位天然氣交易價的確定將直接影響交易總價值,也將直接影響中國進口俄羅斯天然氣的經濟效益。

      考慮到俄羅斯正不斷推進天然氣市場化定價,其國內氣價必將與出口氣價互為參照;因此中國在與俄羅斯天然氣合作談判時,不僅要參照當前俄羅斯出口中亞和歐洲等地區的氣價,而且要考慮未來其出口價格的變動趨勢,爭取更合理的交易價,維護國內油氣生產企業和消費群體的利益。

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